10月17日，临时执政段祺瑞命令孙传芳立即撤回原防，孙传芳不听。
杨宇霆见孙传芳来势凶猛，自己势单力薄，只得采取后退的办法，以缓解孙传芳的攻击，减少牺牲。于是，命令邢士廉部撤出淞沪，自己则在南京观变。
这时，杨宇霆仍不知陈调元已心生异志，还指望陈调元与他一起共进退。陈调元也假意说要与杨宇霆同生共死。不久，有人向杨宇霆告发陈调元与孙传芳早有勾结，但是杨宇霆置之不理。后来，陈调元派兵占领了电报局，控制了电信。结果，杨宇霆大惊失色，后悔自己太轻信陈调元，被弄了个措手不及。
杨宇霆的参谋长臧式毅建议把丁喜春部开往城外，控制渡口，给自己留条后路，到时可以相机渡江，免得困死在城内束手就擒。杨宇霆连声称好，连忙调军队移防城外，正在开拔之中，陈调元的第四师将出城的奉军全部截住，没有开拔的也被包围缴械了。
接着，陈调元放出口风，声称要活捉杨宇霆。杨宇霆得知后吓得面如土色，慌忙同副官长杨毓化装走脱。这样，他的部将臧士毅、丁喜春等全部被扣。